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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，優(yōu)然牧業(yè)(09858)漲超4%，截至發(fā)稿，漲4.56%，報(bào)5.27港元，成交額6275.07萬港元。

消息面上，近期商務(wù)部公布進(jìn)口牛肉裁定結(jié)果，決定實(shí)施“國(guó)別配額及配額外加征關(guān)稅”，2026年配額268.8萬噸，超額部分加征55%關(guān)稅。中信證券預(yù)計(jì)2024年及2025H1肉牛行業(yè)存欄累計(jì)降幅超過10%，影響2025H2-2026年牛肉出欄，疊加進(jìn)口量下降，供給偏緊有望推動(dòng)牛肉及活牛價(jià)格持續(xù)上行。原奶周期方面，奶牛存欄持續(xù)去化疊加乳制品深加工提振需求，以及前期歐盟反補(bǔ)貼裁定，看好后續(xù)奶價(jià)回升，牛肉原奶周期有望共振，支撐牧業(yè)公司盈利改善。

公開資料顯示，優(yōu)然牧業(yè)是國(guó)內(nèi)最大的原奶供應(yīng)商，現(xiàn)擁有100座牧場(chǎng)、飼養(yǎng)約62萬頭奶牛，2024年原奶產(chǎn)量約374萬噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的12.1%。公司在產(chǎn)業(yè)上游領(lǐng)先布局，是中國(guó)最大的反芻動(dòng)物飼料提供商，子公司賽科星為國(guó)內(nèi)最大奶牛育種企業(yè)。此外，公司背靠大股東伊利集團(tuán)，2024年，伊利為公司貢獻(xiàn)95%的原奶收入，公司占伊利整體原奶采購(gòu)約40%。