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宏利金融-S（00945）發(fā)布公告，多倫多–宏利金融有限公司（宏利）今天宣布已為其于新加坡公開發(fā)行的本金總額5億新加坡元、利率2.880厘并于2036年6月4日到期的后償票據(jù)（下稱票據(jù)）定價(jià)。此次發(fā)行將根據(jù)2026年5月26日的發(fā)售通函進(jìn)行，所得資金列作宏利的二級(jí)資本。
該批票據(jù)直至2031年6月4日的固定利率為2.880厘，其后利率為當(dāng)時(shí)有效的五年期“新加坡隔夜平均利率隔夜指數(shù)掉期利率”（SORA OIS）加0.931厘。該批票據(jù)將于2036年6月4日到期。
經(jīng)加拿大金融機(jī)構(gòu)監(jiān)理處事先批準(zhǔn)，宏利可于2031年6月4日及其后的任何利息支付日，按相當(dāng)于面值的贖回價(jià)，連同截至（但不包括）指定贖回日的應(yīng)計(jì)及未付利息，贖回全部（而非部分）票據(jù)。該批票據(jù)將構(gòu)成后償債務(wù)，與宏利不時(shí)發(fā)行及未償付的所有其他后償債務(wù)（按本身?xiàng)l款設(shè)定為進(jìn)一步延后受償?shù)暮髢攤鶆?wù)除外）處于同等及同比例的受償?shù)匚弧?/p>
該批票據(jù)已收到新加坡證券交易有限公司（SGX-ST）關(guān)于其于SGX-ST正式名單中上市和報(bào)價(jià)的塬則性批準(zhǔn)。SGX-ST對(duì)本新聞稿中的任何陳述、意見或報(bào)告的準(zhǔn)確性不承擔(dān)任何責(zé)任。該批票據(jù)納入SGX-ST正式名單以及該批票據(jù)在SGX-ST的報(bào)價(jià)，不應(yīng)視為對(duì)宏利、其子公司或關(guān)連公司或該批票據(jù)的評(píng)價(jià)指標(biāo)。
